Сборник включает две взаимосвязанные повести. Первая, «Последняя выставка», переносит нас в знаменательные события 1896 года — Всероссийская промышленная выставка в Нижнем Новгороде, вызвавшая особый интерес императора Николая II и его супруги. Безопасность мероприятия находилась под усиленным контролем, однако спокойствия не получилось — совершено убийство полисмена. Городская полиция бессильна в розыске злоумышленника, и на сцену выходит талантливый сыщик Алексей Лыков, возглавляющий охрану государя. Цепочка убийств продолжается...
Детективный талант Лыкова помогает ему решить запутанное дело, и в следующей повести, «Ночные всадники», сыщик возвращается в столицу с чувством удовлетворения. Путешествуя поездом, он замечает странного соседа, покидающего состав глубокой ночью на безлюдной остановке. Прислушиваясь к интуиции, никогда не подводившей его прежде, Лыков решает проследовать за незнакомцем...
