Весной 1996 года советский генерал-лейтенант запаса Сергей Михайлович Лопатин, утомлённый чтением о русско-японской войне, засыпает в своём кресле. Пробуждение же его становится настоящим шоком: он оказывается в теле Николая Ивановича Гродекова, приамурского генерал-губернатора, в Хабаровске второго мая 1900 года.
В его сознании — атеист и коммунист, ребёнок войны, потерявший отца под Курском и брата под Витебском. В теле же — генерал от инфантерии, востоковед и наказной атаман трёх казачьих войск. Под его командованием — обширный округ от Шилки до Камчатки, двадцать четыре батальона стрелков и шесть казачьих полков. У него есть всего пятьдесят восемь дней до того, как с китайского берега Амура на Благовещенск полетят первые снаряды.
Однако его задача не ограничивается лишь победой над японцами через пять лет. Он должен создать к 1917 году круг людей, способных изменить ход революции в стране. Лопатин стремится избежать расстрелов на Лубянке, голода 1932 года и, конечно, ужасов 1941 года, когда он, будучи мальчиком, потерял всё.
