Действие разворачивается в мире Драгейры, где древняя магия соседствует с острой сталью, а интриги плетутся как в роскошных дворцах, так и в мрачных замках. Влад Талтош не ищет лёгких путей: он фехтует, колдует, язвит и спасает мир только за деньги — и всегда со своим верным драконоподобным компаньоном Джарегом на плече.
На этот раз у Влада настоящие проблемы:
-Он хотел лишь помочь юноше, однажды спасшему его жизнь, но оказался втянут в опасный финансовый заговор могущественного Дома Орки.
-Затем случайно записался в армию (что для наёмного убийцы звучит как провал карьеры).
-И наконец, отправился спасать друзей, попавших в лапы существ, способных изменять реальность — мифических создателей мира, дженоинов.
Влад планировал переждать бурю в лесной глуши с чашкой клявы, но судьба снова заставляет его ввязаться в неприятности.