В секретной лаборатории «Синяя птица» агент Наум Егорович готовится к загадочным «процедурам», деля палату с юным ведьмаком Женькой. В подвалах объекта пробуждается нечто древнее и голодное, а персонал скрывает зловещие тайны.
Тем временем в обычном мире молодая ведьма Ульяна пытается совладать со своим даром, проклятием и ворохом семейных долгов. Её дом становится убежищем для беглых подростков-сатанистов, говорящих козлов и императорских мышей. Расследование приводит её к Даниле, чья судьба неразрывно связана с тайнами «Синей птицы».
Две сюжетные линии сплетаются в тугой узел. Оказавшись в смертельной западне, агент Наум вынужден довериться странному соседу, пока Ульяна решает главную дилемму: спасать ли близких от тёмной силы, что питается человеческими жизнями и готова поглотить весь мир?
