Сыщик Липов 5. После бала - Валерий Введенский, Елена Утехина

Петербург охватывает атмосфера праздника, связанная с наступлением Масленицы. Ни один горожанин не догадывается, что сотрудники полиции предотвратили серьезный террористический акт в Эрмитаже. Целью организаторов выступали представители императорской фамилии и государственные деятели высокого ранга. Организатор теракта, полковник Столетов, был нейтрализован, однако главному координатору — Анне Истоминой, известной как «Белка», удалось скрыться. На поиски Белки направлены как полиция, так и активисты её политического движения, а также загадочная фигура, прикрывающая восточные глаза очками с голубыми линзами.

Веселый и общительный артист Федор Шаляпин освежает быт начальника отдела охраны Андрея Липова, организовывая знакомство с талантливой певицей Ларисой Валдайцевой. Встреча с ней значительно повлияет на дальнейшую карьеру сыщика.

Пятая серия — «После бала».

В ночь сыскная служба зафиксировала побег очередного арестованного, его розыск передан сотруднику Клоповскому, находящемуся в постоянной оппозиции к руководству. Сотрудник Ширяев ведет наблюдение за правонарушителем-лихачем Степкой Бешеным, который накануне вечера увез белку с места совершения преступления.

Вечером того же дня Липов готовится посетить концерт в Народном доме, где наряду с популярным исполнителем Шаляпиным выступает превосходная певица Лариса Валдайцева.