Викторианский художник Рэдборн Комсток, окружённый прерафаэлитами и знакомый с такими поэтами, как Алджернон Суинберн, встречает необычную и невероятно притягательную женщину, которая становится его музой. Но вместе с новым вдохновением в его жизнь проникает сверхъестественное, и его разум постепенно охватывает безумие. В Лондоне 1990-х годов критик Дэниел Роулендс, работающий над книгой о Тристане и Изольде, обнаруживает следы утерянных полотен художников-прерафаэлитов. Однако его поиски ведут его к древней, опасной тайне, корни которой уходят вглубь веков. В это же время актёр Валентин Комсток, потомок Рэдборна, начинает страдать от мучительных видений, и мир вокруг него кардинально меняется. Так начинается история, охватывающая несколько поколений и континентов, переплетающая искусство и мифологию, в которой ничего не является тем, чем кажется, а вдохновение и любовь могут обернуться смертельной угрозой.