Всё началось с обычного волшебного щенка по кличке Данкан. Найдя его на улице, школьница Нина и не подозревала, что этот лохматый комок навсегда перевернёт её реальность.
В поисках безопасного дома для своего сверхъестественного питомца девушка отправляется в самое сердце Скалистых гор — на уединённое ранчо в Колорадо. Это место скрыто от глаз обычных людей магическим барьером. Здесь, вдали от цивилизации, веками живут те, кого человечество считает лишь мифами: благородные кентавры, скрытные сасквочи и оборотни всех мыслимых мастей.
Хозяином этого живописного клочка земли оказывается Генри — мускулистый кузен лучшей подруги Нины. Суровый, закрытый и чертовски притягательный вожак местной стаи, который мгновенно невзлюбил незваную гостью.
Теперь обычной девочке предстоит пройти жестокий обряд инициации, заглянуть в глаза собственному прошлому и выяснить правду о происхождении Данкана. Но чем глубже она погружается в тайны ранчо, тем яснее понимает: чтобы защитить нового друга, ей придётся довериться тому самому сердцу, которое начинает биться быстрее только рядом с Генри.