В заброшенном бассейне находят труп юноши. Улики ведут к войне банд, а в путешествии по Изнанке Женя сталкивается с одной из тёмных тайн Феликса.

Клугге везёт Женю в Карелию, где того обучает шаман. Параллельно герои раскрывают древнюю тайну корабля-призрака на Ладожском озере. Возвращение домой приносит новые сюрпризы.

Женя — пианист. На его последнем концерте происходит нечто жуткое, что полностью переворачивает его восприятие мира. Он сбегает в Петербург, но вместо покоя обретает харизматичного соседа-мага и работу в таинственном городе небожителей.

Чтобы стать Стражем, Жене предстоит познакомиться с другими колдунами небесных чертогов и сдать экзамен. Им оказывается расследование магического преступления в историческом особняке Брусницыных.

Женя и Феликс отправляются на Летний бал, где собираются колдуны и небожители. Тёмное пророчество, касающееся будущего Жени, становится известно всем.

Феликс показывает Жене свои любимые места Небесных чертогов, но их прогулка не обходится без приключений. Кроме того, Женя узнаёт предысторию Инги и её загадочного дворецкого.

Антонина Крейн - Призрачные рощи. Странные дела творятся в Шолохе, столице Лесного королевства. Дерзкий преступник ведет обратный отсчет, совершая скандальные нападения и оставляя зашифрованные письма. Дети исчезают из Тернового замка – сумрачного приюта, затерянного среди болот. Полынь – лучший детектив Иноземного ведомства –