Священник Феона срочно приглашен в Москву для участия в соборе духовенства. Одновременно в городе появляются два иностранца, выдавая себя за великих алхимиков и магов, якобы осведомленных о местонахождении философского камня и способных вступать в контакт с небесными силами. Появление волшебников сопровождается странными

Год 1620. Священник Феона занимается педагогической деятельностью в монастыре. Один из учеников монастыря обращается к нему с просьбой ознакомиться с античным рукописным сборником псалмов, содержащим шифрованный текст. Ученый подозревает, что именно в нем содержится ключ к раскрытию одной из наиболее тревожащих тайн русской

В монастырь святого Иова прибывает Мария Хлопова, ранее предназначавшаяся в невесты царю. Чудотворец совершает чудесное исцеление девушки, однако врач, находящийся при Марии, проявляет недоверие к происшедшему событию. Раздосадованный монах публично грозит врачу скорой смертью. Вскоре предсказание исполняется: врача находят